Vermögensverwaltung für Stiftungen

STIFTUNGSBERATUNG

Stifter sind besonders. Ihre Ideen, um die Zukunft zu gestalten und die dafür geschaffenen Stiftungen sind einzigartig. Die Zusammenarbeit mit Stiftungen bedarf einer besonderen  Herangehensweise und Expertise.

Zentrum unserer Dienstleistungen für Stiftungen ist die Vermögensverwaltung.
Unsere zertifizierten Stiftungsberater kennen die Anforderungen gemeinwohlorientierter Anleger und erarbeiten auf Wunsch mit Ihnen die Anlagerichtlinien und -strategie für das Stiftungsvermögen.

Wir schaffen Freiräume, damit sich die Stiftungsorgane auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre gute Stiftungsarbeit.

Orientierungshilfe

  • Aufstellen und laufende Überprüfung der Anlagerichtlinien
  • Begleitung von der Idee bis zur Stiftungsgründung
  • Alternativen zur Stiftungsgründung
  • Projektkoordination

Recht und Steuern

  • Einbindung und Koordination unseres Expertennetzwerkes
  • Lösung zum spezifischen Steuerreporting über unsere Kooperationspartner

Vermögensmanagement

  • Individuelle Vermögensverwaltung inklusive Rücklagenmanagement ab einer Anlagesumme von 1.000.000 Euro
  • Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie
  • Liquiditätsplanung, Ertragsvorschau und Kontrolle
  • Aufbereitung von Unterlagen (Controlling, Reporting) für Gremiensitzungen

Die Beratung und Betreuung von Stiftungen und Stiftern ist uns eine Herzensangelegenheit.

Ihre Ansprechpartner

Bild von Christian Stoehr
Portfoliomanagement | Stiftungsberatung

Christian Stöhr

Bild von Marco Markgraf
Vorstand | Leiter Stiftungsberatung

Marco Markgraf